...
1. Prvi sestanek in pregled - Opravimo celovit finančni pregled vaših okoliščin in finančnih ciljev, pri čemer upoštevamo morebitne obstoječe dogovore.
2. Določitev potreb in ciljev - Podrobno bomo analizirali vaše potrebe in cilje, da zagotovimo, da bo vaš končni cilj dosežen.
3. Analiza in raziskava - Opravili bomo temeljito analizo in raziskavo, da prilagodimo individualno rešitev vašim...